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热点 | 欧美商家为节假日提前备货,10月份我国纺织服装出口表现不同以往

日期:2021-12-18 15:47:18

形势综述


欧美早备货致我出口提前放量,10月出口额创历史同期新高。

     

       自9月止跌后,10月我国纺织服装出口增幅进一步扩大,当月出口增长高达17%,表现远超往年。


        按照一般规律,在三季度出口高峰过后,10月出口规模会有明显回落,同比也会出现增速收缩,但今年10月出口同比增速进一步加快,环比也较9月仅微降了0.7%。从大宗商品的出口看,我国服装、家纺等最终消费品的出口均实现快速增长,对欧盟和美国市场尤为突出。


       今年以来,受疫情影响,海运费大涨,欧美港口装卸劳动力剧减,货物滞港现象严重,供应链瓶颈成为出口欧美最大的难题。提前为年底的感恩节、“黑五”购物节、圣诞节和元旦备货成为商家共识,带动我国出口提前放量,出口额创历史同期新高。


       由于预支了年底的出口额度,预计今年余下的两月纺织品服装出口增速将大概率放缓甚至出现下降。


采购价格和出口价格仍存“剪刀差”,中小企业期待利好政策扭转经营难现状。


      三季度开始,国内生产资料的采购价格和消费品的销售价格都出现上涨,PPI开始向CPI传导,但传导力度仍嫌不足。


       10月,全国居民消费价格总水平比去年同月上升1.5%,其中衣着价格仅上升0.5%。大类商品的出口价格也逐步提升,但进口价格增速仍普遍高于出口价格:10月棉花进口价格上涨42%,化纤上涨26%,纱线进口价格上涨35.8%,下游针梭织服装出口价格上涨23%,仍低于上游原料的进口涨幅。


      11月,国务院发布了《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》,关注当前中小企业成本压力加大、经营困难加剧的问题,并多管齐下,多层面释放相应帮扶政策。随着国家保供稳价政策的持续强力介入,大宗原材料价格持续上升的压力会逐步缓解,最快有望在年底前开始出现回落。


       届时下游企业、中小企业利润受挤压的现状能得到扭转。

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       2021年1~10月,我国纺织品服装贸易额2857.8亿美元,同比增长8.5%,较2019年同期增长16.6%。其中出口2623.4亿美元,增长7.4%,较2019年同期增长16.8%;进口234.4亿美元,增长22.6%,较2019年同期增长14.6%,累计贸易顺差2389亿美元,增长6.1%,较2019年同期增长17%。

    

       2021年10月,我国纺织品服装贸易额318.9亿美元,同比增长16.9%,较2019年同期增长28.7%,环比下降1.4%。其中出口296.1亿美元,增长17.1%,较2019年同期增长29.6%,环比下降0.7%;进口22.9亿美元,增长14.7%,较2019年同期增长18.3%,环比下降9.1%。当月贸易顺差273.2亿美元,增长17.3%,较2019年同期增长30.7%,环比增长0.05%。






重点市场较快增长



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10月,在外部市场需求拉动下,纺织服装出口继续发力,当月出口增长17%,增幅自2月以来再创两位数增长。当月我国纺织品出口止跌转升,增长8%,服装增幅升至25%,对整体出口共同形成积极的拉动作用。市场需求扩张带动我国对四大重点市场10月份出口全部实现增长,其中除日本外出口增幅均达到两位数。

对美国出口持续恢复。自9月对美国出口止跌后,10月出口增幅继续放大,当月出口增长17.8%,其中大类商品针织服装、梭织服装增长43.5%。1~10月累计对美出口483亿美元,同比增长3.9%,比2019年同期增长24.3%。其中大类商品针梭织服装增长40%,比2019年同期增长9.9%。


    
服装拉动欧盟市场出现快速反弹。10月我国对欧盟出口一改前期低迷走势,出现大幅反弹,当月出口同比增长31.7%,其中起到主要拉动作用的大类商品针梭织服装增幅达50.6%。1~10月我国对欧盟纺织服装出口396.7亿美元,同比下降13.8%,比2019年同期增长18.3%。其中针梭织服装出口增长18.7%,比2019年增长9.9%。
    
对日本口波动向上,但未来下降预期不改。10月对日出口中止了长达6个月的连续下降,出现短暂回升,当月出口增长6.8%,其中大类商品针梭织服装增长24.5%。但由于日本市场增长动能不足,长期趋势仍以缓慢回落、下降为主。1~10月我国对日本纺织服装出口同比下降6.8%,比2019年同期增长2.6%。其中重点商品针梭织服装同比增长8.9%,比2019年下降5.7%。
    
近期东盟各国疫情逐步趋稳,加之当地政府为保经济采取开放措施,使我国对东盟出口有所恢复。10月当月对东盟纺织服装出口同比及与2019年比增幅均超过两成,大类商品纱线面料的出口同比连续3月递增。1~10月我国对东盟纺织服装出口同比增长23.6%,增幅在我国出口市场中居于首位。比2019年同期增长23.6%。其中重点商品纱线面料同比增长28.2%,比2019年增长7.4%。




订单回流现象持续

    
从主要市场进口情况看,订单回流的现象在9月数据有所显现,美国、日本当月从中国和东盟进口的表现明显不同,自中国进口针织服装、梭织服装分别增长17%和6.2%,而自东盟进口仅增长7%,日本自东盟进口大幅下降20.2%。
    
1~9月,欧盟27国自全球进口纺织品服装854.9亿美元,下降5.8%,自中国进口下降32.2%。中国产品的市场份额占32.7%,比2020年同期下降,仍高于2019年同期。其中纺织品占比41.1%,服装占比29.3%,均低于2020年,高于2019年同期。东盟的市场地位进一步提升,欧盟自东盟纺织品服装进口增长24.9%,占比13.1%,均高于前两年。
    
1~9月,美国自全球进口纺织品服装1021.6亿美元,增长12.2%,自中国进口313亿美元,下降13.8%,中国占比30.6%,低于2020年和2019年同期。其中纺织品占比37.4%,服装占比28.2%,均低于2019年和2020年同期。自东盟纺织品服装进口增长28.6%,占比25.4%,均高于前两年。
    
1~9月,日本自全球进口267.3亿美元,下降6.3%,从中国进口下降10.6%,中国占比56.1%,低于2020年同期,但高于2019年同期。其中纺织品占比57.7%,低于2020年同期,高于2019年同期;服装占比55.6%,高于2020年同期,低于2019年同期。自东盟纺织品服装进口下降2%,占比28.3%,均高于前两年。


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大类商品出口恢复
    
       三季度以来,随着防疫物资扰动因素的减弱,纺织服装月度出口逐步回归常态,传统大类商品再度成为支撑出口增长的主动力。10月纺织品和服  装共同推动整体出口恢复两位数增长,其中纱线、面料、家用纺织品和服装四大类商品分别增长33.4%、18.5%、16.5%和25%。出口价格依然保持升势,当月纱线、面料和针梭织服装出口单价分别提升35.8%、18.9%和23.5%。
    
       防疫物资对东南亚和中北美洲地区出口依然强劲,10月对东盟和中北美地区(美国、加拿大除外)各国出口量分别增长77%和141%。
    
       1~10月,纺织品累计出口1189.9亿美元,同比下降8.7%,比2019年同期增长19.9%,服装出口1433.5亿美元,同比增长26%,比2019年同期增长14.4%。其中口罩和防护服合计出口138.8亿美元,同比下降77.4%。除去口罩之后的纺织品同比增长34.7%,比2019年同期增长14%;去掉防护服后的服装同比增长37%,比2019年增长13.7%。口罩和防护服在整体出口中所占的比重为5.3%。大类商品纱线、面料和针梭织服装累计分别增长43%、35.6%和25.7%。


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原料进口价格上升

      10月纺织服装进口增长14.7%,连续第8个月实现两位数增长,其中纺织品和服装分别增长14%和15.8%。1~10月累计进口增长22.6%,纺织品和服装分别增长15%和34.6%。
    
      受出口预期中不确定因素的增多和价格持续上涨的共同影响,重点进口商品纱线、面料和针梭织服装的进口量出现回落。10月三大类产品进口额分别增长20%、18%和21.4%,但均由进口价格抬升拉动,进口量则分别下降11.8%、4.6%和6.6%。其中中间品纱线和面料进口下降将会影响后期整体出口表现。
    
       纺织原材料进口价格仍居高不下,10月进口均价上涨33.3%,其中占比最高的棉花和化纤价格分别上涨42%和25.8%,涨幅较9月进一步放大。1~10月纺织原料累计进口均价上升13.6%。




国内外棉价均创新高

      10月,棉花进口量价“剪刀差”进一步扩大,当月进口量降至6.4万吨,创去年以来新低,进口降幅高达70%。进口均价则继续攀升至2180美元/吨,创去年以来新高,同比升至42%。1~10月棉花累计进口191万吨,增长16.9%,进口均价提升13.6%。
    
      棉花进口来源地结构略有调整,1~10月,美国、巴西、印度三大传统来源国和布基纳法索、贝宁两个新兴来源国跻身前五,自澳大利亚进口量占比从去年的5.4%进一步降至1.5%。根据中国棉花协会发布的信息,10月,受大宗商品市场价格上涨等因素影响,国内外棉花价格大幅上涨,期现货价格均创下10年来新高。全国棉花收购大规模展开,籽棉价格较高,收购进度缓慢。储备棉投放继续进行,加上有部分新棉上市,纺织企业可选性资源量增多,但纺织行业旺季不旺,多地企业继续受限电限产影响,开机不足,新增订单较少,纱线等纺织品销售不畅,下游需求并未有明显改善。同期,国际棉价大幅上涨但仍低于国内棉价,内外棉价差较上月有所扩大。


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中国棉花价格指数(CCIndex3128B)10月27日价格高达22313元/吨,月末为22301元/吨,较上月末上涨3197元,同比上涨52.76%,月均价为21448元/吨,环比上涨17.61%,同比上涨53.72%。月末国际棉花现货价格cotlookA指数为123.1美分/磅,折关税内价格为19468元/吨,内外棉价差2833元/吨。

    来源| 中国纺织品进出口商会


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